La eléctrica española Endesa anunció el jueves que sus principales accionistas, la italiana Enel y la constructora Acciona, acordaron con la alemana E.ON valorar en 11.500 millones de euros (US8.000 millones) los activos sobre los que ésta tiene derecho de compra.
Enel y la constructora española Acciona acordaron vender a E.ON activos en España, Italia y Francia, luego de que ambas se impusieran a la alemana en la pugna por la eléctrica española.
Enel dijo separadamente el jueves que valoró en 2.025 millones de euros activos propios que también se ofrecerán a la empresa alemana.
E.ON tiene un plazo de diez días para decidir qué hacer.
El grupo alemán no podrá seleccionar los activos a comprar al haberse negociado de antemano la venta de ellos en dos bloques.
En el caso de que E.ON decidiese ejercer su derecho de compra, Endesa explicó que, descontadas las deudas y las participaciones minoritarias de los activos a la venta, recibiría un precio estimado de 7.563 millones de euros, con una ganancia neta de unos 4.500 millones de euros.
Si E.ON renunciase a quedarse con alguno de los activos, la eléctrica española podría venderlos a terceros en una subasta.
En una reciente presentación de su plan estratégico para el período del 2008 al 2012, Endesa dijo que se proponía repartir en dividendos «hasta el 100 por ciento de las plusvalías de activos a la venta en función de la calidad y el timing (momento) de las oportunidades de inversión.»
Enel y Acciona, que elevaron sustancialmente sus volúmenes de deuda con la adquisición de la empresa española, recibirían los fondos en función de sus participaciones. La italiana posee un 67% de Endesa y la constructora un 25%.
Fuente: Reuters.